Medewerkers registreren in REOBtimaal

 

Medewerkers registreren in REOBtimaal

Team REOBtimaal laat zich leiden door vragen van gebruikers.
En wij horen steeds vaker dat REOBtimaal sterker kan op het gebied van workflow en rechten.
Daarom kun je vanaf juni 2018 ook accounts toevoegen voor uw medewerkers.

Waarom

Niet alleen maken aparte inlogaccounts voor jouw medewerkers een aantal handelingen eenvoudiger en consistenter, zoals het kiezen en weergeven van monteurs op een werklijst of rapport, maar het opent ook de deur naar een betere workflow.

Kortom: professioneler werken met REOBtimaal.

Voordelen

  • betere registratie in logs en geschiedenis van materialen
  • werklijsten kunnen nu worden toegekend aan monteurs
  • de namen van de medewerkers kunnen worden gekozen en hoeven niet steeds te worden ingetypt (vooral handig op werklijsten)
  • medewerkers kunnen rechten en rollen toebedeeld krijgen waarmee toegang tot bepaalde onderdelen van REOBtimaal kan worden ontzegd.
    (Voorkom bijvoorbeeld dat ZZP-ers bij de relatielijst kunnen)
  • medewerkers kunnen op die manier ook een eigen omgeving voorgeschoteld krijgen, op basis van hun rol in de organisatie.
    Dus een monteur krijgt alleen te zien wat deze nodig heeft. Hetzelfde geldt voor de planner, financieel medewerker etc.

Overgangsperiode

Na 1 juli 2019 kan je geen vrije tekst meer invoeren voor de monteur(s) op de werklijsten. Je kunt dan alleen nog medewerkers kiezen uit de lijst van medewerkers.
Maak daarom ruim vóór 1 juni de medewerkers aan in het portaal en informeer jouw medewerkers over de wijziging in gebruik.

Stappenplan: Aanmaken gebruikers in REOBtimaal

  1. Log in.
  2. Je maakt een rol aan (overslaan als je al een adequate rol heeft gemaakt). Dat doe je zo:
    • Kies het oranje tandwielicoon rechts bovenin beeld en kies Rollen.
    • Maak een nieuwe rol (menu-icoon rechtsboven in de tabel en kies Toevoegen)
    • Op tabblad eigenschappen voer je de omschrijving en een korte code in. De korte code wordt gebruikt om de rol weer te geven. Bijvoorbeeld: “Monteur” (omschrijving) en “MNT” (code).
    • Op tabblad rechten vink je alle zaken aan die de medewerker mag uitvoeren. Weet je het niet zeker? Geef dan eerst alle rechten. Je kunt later altijd rechten ontnemen.
    • Sluit het scherm met OK.
  3. Maak een gebruiker aan. Dat doet je zo:
    • Kies het oranje tandwielicoon rechts bovenin beeld en kies Medewerkers.
    • Maak een nieuwe gebruiker (menu-icoon rechtsboven in de tabel en kies Toevoegen)
    • Voer de naam, het e-mail adres en het wachtwoord in. Je kunt het veld verkorte code gebruiken om een korte versie van een naam te geven. In sommige gevallen is dat handiger, bijvoorbeeld bij de weergave op de werklijst. Voorbeeld: “Geert-jan van Haasteren tot Overschie” (volledige naam), “Geert-jan” (verkorte code).
    • Sluit het scherm met OK.
  4. Geef de gebruiker rechten door deze te koppelen met één of meer rollen:
    • Dubbelklik (of menu->aanpassen) op de regel van de gebruiker.
    • Ga naar tabblad Rollen
    • Kies één of meer rollen waartoe deze medewerker behoort. De medewerker krijgt de bevoegdheden (rechten) van alle geselecteerde rollen samen.
    • Sluit het scherm met OK.

Je kunt zoveel rollen maken als je wil. Wij raden rollen aan, gericht op functie (vandaar de term 'rol'). Bijvoorbeeld: Planning, Monteur, Magazijnmedewerker, Facturatie etc.

Het aanmaken van gebruikers kan invloed hebben op de maandelijkse kosten als je meer dan 5 werknemers hebt.