Verbeteringen juni 2025

Updates juni 2025

REOBtimaal wordt constant verbeterd.
In dit artikel lees je de belangrijkste verbeteringen die in de laatste maand zijn doorgevoerd:

• Associaties
• Datumvoorstellen & bevestigingen

Nieuw: Associaties

Met associaties kun je verschillende elementen in je administratie met elkaar koppelen zodat je de bij elkaar horende elementen gemakkelijk kan terugvinden en inzien.
Denk bijvoorbeeld aan het associëren van één of meer offertes of een factuur met een werklijst. Of het associëren van een factuur met een offerte zodat je deze eenvoudig terug kunt vinden.

Te koppelen elementen

• Werklijsten
• Contacten
• Relaties
• Locaties
• Materialen
• Taken
• Facturen
• Specificaties (o.a. offertes)

Bij het toevoegen van associaties aan werklijsten heb je ook de mogelijkheid om aan te geven dat de associatie moet worden meegenomen naar volgende bezoeken.

Na het toevoegen zie je de nieuwe associatie in de lijst. Klik op de regel om het element te openen.

Associaties zijn bij beide gekoppelde elementen te zien. Dus als je een contact associeert bij een werklijst, dan zie je de associatie zowel bij het contact als bij de werklijst.

Automatische associaties

Bij sommige handelingen maakt REOBtimaal automatisch een associatie voor je aan:

• Maak een offerte vanaf een werklijst: REOBtimaal maakt automatisch een associatie tussen de offerte (specificatie) en de werklijst
• Maak een factuur vanaf een werklijst: REOBtimaal maakt automatisch een associatie tussen de factuur en de werklijst
• Maak een factuur van een offerte: REOBtimaal maakt automatisch een associatie tussen de offerte en de factuur. Daarnaast neemt de factuur ook de bestaande associaties van de offerte mee.
  Dus als je eerst een offerte maakt vanaf een werklijst en later maak je hier een factuur van, dan zie je bij de factuur associaties met de offerte én de werklijst.
  Bij de werklijst zie je dan associaties met de offerte én de factuur.
  Handig om de gerelateerde zaken bij elkaar te houden!

Nieuw: Datumvoorstellen & bevestigingen

Stroomlijn de communicatie met de klanten door snel een datum voor te stellen en/of een datum bevestiging te sturen.

Voordelen:

• Je hoeft zelf geen voorstel e-mail te maken. Drie kliks en de e-mail is verstuurd.
• Je hoeft zelf geen bevestiging e-mail te maken. Drie kliks en de e-mail is verstuurd.
• Je kunt op de Werklijst, de lijst van werklijsten, de Kalender, de Bezetting en de Planner zien of er voor een werklijst al een datum voorstel is verstuurd of dat de datum bevestigd is.
• Je hebt een lijst waarop alle nog uitstaande datum voorstellen staan en waarop je meteen het voorstel nog eens kunt versturen of kunt aangeven dat de datum bevestigd is (en optioneel meteen de bevestiging verstuurt).

We onderscheiden twee manieren van plannen:

• Één voor één direct contact met de klant
  

  De planner neemt contact op met de opdrachtgever, spreekt een datum af en maakt dan een nieuwe werklijst aan, meteen met de juiste, geaccordeerde datum

• Vooruit plannen (plantafel)
  

  De planner(s) gaan eerst bij elkaar zitten en maken al werklijsten aan om deze in de Planner te zetten en rond te schuiven totdat een fijne planning is bereikt.

Beide manieren worden ondersteund met overzichten, (her-)zend mogelijkheden en bevestigingen.

Kalender, Bezetting, Planner en datumvoorstellen

De Kalender, Bezetting en Planner hebben allemaal een optie om de werklijsten te laten kleuren op basis van datumvoorstellen en datumbevestigingen.

Nu geeft REOBtimaal kleuren aan de werklijsten in het overzicht op basis van de status van datumvoorstellen/bevestigingen:

• Wit: Geen datumverzoek of bevestiging gestuurd
• Oranje: Datumverzoek gestuurd, maar nog niet bevestigd
• Groen: Bevestiging gestuurd

Zo kun je dus heel eenvoudig plannen en schuiven met “witte” werklijsten.
Met de andere twee kleuren moet je dan oppassen. Verschuiven kan, maar dan wil je waarschijnlijk wel een nieuw datumvoorstel of bevestiging sturen!

Status zichtbaar voor alle werklijsten

Op het overzicht voor werklijsten kun je kolommen toevoegen met daarin de datum van het laatste datum voorstel en de datum van de laatste bevestiging. Je kunt hier daarom ook op zoeken, sorteren, of de gegevens uitvoeren naar CSV of Excel-bestand voor verdere verwerking.

Daarnaast vind je een overzicht van alle werklijsten waarvoor wél een datum voorstel is verstuurd, maar nog geen bevestiging is ontvangen of verstuurd.
Je hebt in dit overzicht ook de mogelijkheid om het datumvoorstel nóg eens te versturen of om de bevestiging te sturen (met of zonder e-mail).

E-mail datum voorstel

Als je een datum voorstel naar de opdrachtgever verstuurt, krijgt deze een net bericht waarin een bevestiging wordt gevraagd voor de geplande datum en tijd (zoals gepland voor de werklijst, veld Uitvoerdatum).
De e-mail bevat ook een knop waarmee de geadresseerde meteen het voorstel kan accorderen.
Als de knop wordt gebruikt zal REOBtimaal automatisch een bevestiging sturen (naar de klant én aan jou).
De werklijst verdwijnt daarom uit het overzicht met openstaande datumvoorstellen en de werklijst wordt groen (=bevestigd) in de Kalender, Bezetting en Planner als je de juiste instelling hebt gekozen.
De tekst, afzender en onderwerp van deze e-mail kan worden aangepast.

E-mail datum bevestiging

De opdrachtgever krijgt een nette e-mail met daarin een bevestiging van de datum en tijd van het bezoek.
De werklijst verdwijnt uit het overzicht met openstaande datumvoorstellen en de werklijst wordt groen (=bevestigd) in de Kalender, Bezetting en Planner als je de juiste instelling hebt gekozen.
De tekst, afzender en onderwerp van deze e-mail kan worden aangepast.